開元酒店獲機構投資者青睞　定價每股16.5元集資近11億港元

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香港，中國 - Media OutReach - 2019年3月8日 - 中國本土經營管理中高端連銷酒店的行業龍頭開元酒店（1158），公布公開招股結果，香港公開發售及國際配售部分均錄得超額認購，機構投資者認購反應熱烈。公司股份以每股16.5港元定價，以招股價範圍中位數水平，扣除包銷費用等開支，此次招股集資所得款項淨額接近11億港元。

此次開元酒店公開招股，於全球發售合共7,000萬股H股股份，其中香港發售部分最終股數為700萬股H股，相當於發售股份總數10%，國際發售部分的發售股份最終數目為6,300萬股H股股份，相當於國際發售股份總數90%（假設超額配售權並無獲行使）。

基於招股價每股16.5港元，公司的兩位基石投資者 - 攜程旅行網（香港）有限公司及GreenTreeHospitality Group分別認購公司1,483萬股發售股份，及1,387萬股發售股份，總計2,870萬股股份，合共佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本的約10.25%，及佔全球發售股份數目約41%。

公司計劃將此次集資所得的大約25%，用於開發高檔商務及度假酒店， 約35%用於開發中檔酒店， 約10%用於品牌建設及推廣， 約5%用於招募更多人才並加強實施對員工的培訓和招聘計劃，約15%用於通過升級現有的運營及IT系統基礎設施開發信息技術系統，以及約10%用於一般企業用途及營運資金。

開元酒店是中國領先的酒店集團之一，截至2018年3月31日，按中國在營及已簽約待開業酒店客房計，根據高檔酒店客房數量，集團為第三大酒店集團及國內最大酒店集團，而根據中高檔酒店客房數量，集團為第七大酒店集團及國內第四大酒店集團。於2018年12月31日，集團擁有169家已簽約待開業酒店，該等酒店預計於未來五年內開業。

開元酒店主要經營租賃予集團的酒店，並採用「輕資產」的業務模式，該模式體現在根據全方位服務管理協議管理酒店以及特許經營酒店，該模式令集團得以專注於核心能力 － 酒店經營及管理業務，並有助有效且高效地擴大於全國的佔有率與規模。

於2018年12月31日，集團擁有12個酒店品牌組合，涵蓋中檔至高檔系列酒店。集團管理及╱或經營五大品牌下的高檔酒店，即「開元名都」、「開元度假村」、「開元觀堂」、「開元芳草地鄉村酒店」及「開元森泊」。集團還經營服務快速增長的注重性價比的遊客的中檔酒店（ 以「開元曼居」為代表），以及針對休閒遊客及商務遊客的精品酒店。

截至2017年12月31日年度，集團錄得收入人民幣16.65億元，按年增長3.9%，年內公司擁有人應佔利潤按年大幅增長93.4%至人民幣1.63億元。截至2018年8月31日的八個月，集團錄得收入人民幣11.19億元，較上年同期增長4.8%，期內公司擁有人應佔利潤按年增長25.4%至大約人民幣1.10億元。集團招股書指出，截至2018年12月31日年度，公司擁有人應佔估計未經審核合併盈利為不低於人民幣1.85億元。