新鴻基公司公佈2021年中期業績

投資管理業務錄顯著增長 消費金融業務強勁復甦 

股東應佔溢利增加287%27億港元

財務摘要

截至下列日期止六個月

 

 2021

630

2020年

6月30日

變動

收入(百萬港元)

除稅前溢利(百萬港元)

2,096.0

2,042.9

+2.6%

3,215.7

950.5

+238.3%

本公司股東應佔溢利(百萬港元)

2,693.0

695.2

+287.4%

每股基本盈利(港仙)

中期股息(港仙)

136.2

34.9

+290.3%

12.0

12.0

--

每股賬面值(港元)

12.8

10.4

+23.1%

香港2021年8月19日 /美通社/ -- 新鴻基有限公司(香港股份代號:86)(「新鴻基公司」或「公司」,連同其附屬公司「集團」),公佈截至2021年6月30日止之中期業績。本公司股東應佔溢利增加287.4%至2,693.0百萬港元(2020年上半年:695.2百萬港元);每股基本盈利增加290.3%至136.2港仙(2020年上半年:34.9港仙);每股賬面值增加23.1%至12.8港元(2020年上半年:10.4港元)。

董事會宣佈派發截至2021年6月30日止六個月之中期股息每股12港仙,維持在與2020年同期的相同水平。董事會將在年終時根據新冠病毒疫情的發展、經濟復甦的進程及通過回購計劃的整體資本回報情況檢討股息政策。期內,公司共購回550,000股股份,總代價為2.3百萬港元。

集團執行主席李成煌表示:「儘管全球金融市場持續波動,加上新冠病毒疫情的長期影響及監管環境的不斷變化,集團2021年上半年的業績仍非常出色。在這段充滿挑戰的時期,集團的財務狀況依然強勁且保持流動性,同時我們繼續專注於適度控制風險並為業務擴張機遇作好準備。」

集團2021年上半年收入為2,096.0百萬港元 (2020年上半年:2,042.9百萬港元),主要包括來自融資業務的利息收益1,966.6百萬港元。2021年上半年的稅前溢利為3,215.7百萬港元(2020年上半年:950.5百萬港元),同比增加238.3%,主要由於集團的投資管理業務錄得顯著收益。

期內投資管理業務的稅前溢利為2,312.2百萬港元 (2020年上半年:436.3百萬港元(經重列)),增加430.0%,是由於所有資產類別均表現優異,所得已實現收益及利息收入合共1,611.5百萬港元。 

融資業務亦有所改善,產生稅前溢利919.4百萬港元(2020年上半年:607.8百萬港元(經重列)),增加51.3%,繼續為集團的稅前溢利作出穩定貢獻。

分項表現

截至下列日期止六個月的
除稅前貢獻

於下列日期的
分項資產

(百萬港元)

20216

2020年6月

變動

20216

2020年12月

融資業務

消費金融

871.9

520.0

+67.7%

18,477.6

17,937.0

專業融資

(11.4)

22.3*

不適用

1,479.4

3,153.0

按揭貸款

58.9

65.5

-10.1%

3,490.9

3,117.4

 

投資業務

投資管理

2,312.2

436.3*

+430.0%

20,298.9

14,603.4

集團管理及支援

(15.9)

(93.6)

-83.0%

3,907.2

5,272.4

總計

3,215.7

950.5

+238.3%

47,654.0

44,083.2

 * 2020年下半年移除策略投資分項及將其項目重組後經重列

投資管理 

儘管全球金融市場不斷遇上各種挑戰及不確定因素,集團的投資管理分項適當應對公開市場的多端變化,成功套現多項投資,為上半年實現除稅前溢利2,312.2百萬港元的重大貢獻,較2020年上半年的436.3百萬港元大幅增加430.0%。

該業務分項自開展以來已增長至超過 20,298.9百萬港元的資產,並建立了多元化的投資組合,包括對公開市場、另類投資和房地產資產的投資。 

公開市場投資組合包括內部管理的債劵策略及企業持股,並錄得出色表現,期內六個月回報率為23.6%,資產價值達4,500.8百萬港元。其中,企業持股分項的投資組合表現尤其突出,於2021年上半年的六個月回報率為35.3%,明顯優於同期的標準普爾500指數、納斯達克100指數及MSCI全球指數。

另類投資組合亦締造了優渥的回報,2021年上半年的六個月回報為13.7%,資產價值達13,440.5百萬港元。其中,私募股權分部於2021年上半年錄得17.7%的強勁綜合回報,主要得益於Fairstone Holdings Inc.、醫療保健和TMT行業投資等多個旗艦投資項目的成功套現。

基金管理

於2021年上半年,集團正式成立了其基金管理平台 -- Sun Hung Kai Capital Partners (持有證監會第一類及第九類牌照),並且在該平台開啟了四個合作夥伴關係,包括East Point Asset Management, E15VC, ActusRayPartners及 Multiple Capital Investment Partners。新鴻基公司投資入了超過280.0百萬美元的種子資金,為未來數年的增長及業績奠下鞏固基礎。

SHK Latitude Alpha Fund(前身為新鴻基公司內部的對沖基金母基金(「FoHF」))也於2021年7月推出,新鴻基公司已承諾對其投入330百萬美元。

融資業務

集團的融資業務包括於香港和中國內地經營的消費金融、專業融資及按揭貸款業務。 

消費金融業務主要由其擁有大多數權益的附屬公司亞洲聯合財務有限公司(「亞洲聯合財務」)所營運,並一直為集團帶來穩定且具抗跌力的收入貢獻。亞洲聯合財務對集團的除稅前貢獻為871.9百萬港元,較2020年上半年增加68%。期內收入增加7%,而於期末的貨款結餘按總額及淨額(經扣除減值撥備)基準分別按年增加16%及17%。鑑於管理層在過往動盪時期克服所有高低潮的良好往績,集團對亞洲聯合財務能夠實現出色的全年業績保持審慎樂觀。

集團通過其擁有大多數權益的附屬公司新鴻基信貸有限公司(「新鴻基信貸」)經營按揭貸款業務。隨著上半年香港經濟及房地產市場的復甦,新鴻基信貸亦已進入下一個增長期,將繼續致力擴展業務規模、加強收益組合、改善資本及資金結構,以及提供予客戶的產品與服務。 

展望

展望2021年下半年及2022年大部分時間,集團預計由於全球復甦不均衡,波動和挑戰將持續存在,集團對多個業務分項的前景和發展保持謹慎樂觀態度,並會在應對這些挑戰時保持高度的流動性。

李先生補充道:「隨著我們繼續轉型為香港領先的另類投資管理平台,投資管理業務的强勁表現及基金管理平台的成立展現了我們的承諾和執行力。集團致力通過完善的企業管治和風險控制,提供長遠並可持續的經風險調整回報。」

關於新鴻基有限公司

新鴻基有限公司(香港股份代號:86)是一家領先的另類投資金融企業,總部位於香港。建基於 1969 年,集團一直擁有及經營行業領先的金融服務平台。集團的投資涵蓋公開市場、另類投資及房地產資產,並於為股東締造長期經風險調整回報上擁有良好往績。最近,集團拓展其策略,發掘、推動及支持亞洲地區的新晉資產管理公司。集團亦是領先的消費金融公司——亞洲聯合財務有限公司的大股東。截至 2021 年 6 月 30日,集團資產總值約為 480 億港元。

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