斐信亞洲的投資組合在新一年繼續維持較高風險水平

香港2019年1月24日電 /美通社/ -- 斐信亞洲今天宣布在最近的審查中,繼續把三個投資組合維持較高風險水平。同時為應付下行風險,將其已發展市場股票部分從美國轉移更廣泛的環球已發展市場,亦把投資從增長策略混合為價值增長策略。

FE 投資組合旨在通過主動管理模式挑選基金,為財富顧問提供最佳的風險調整回報和解決方案。FE投資組合主要根據FE Advisory Approved List名單上的基金用以建立三個模型投資組合:保守均衡增長,每半年重新審查一次。最近一次的審查在2018年12月進行。最新的 FE Advisory Approved List 名單共有6個基金新加入/被剔除。

斐信亞洲研究經理天樂表示:我們認為宏觀不確定性將在2019年持續存在,而美國稅制改革的正面影響也逐漸消失。然而鑑於債券的相對估值下降,我們繼續維持三個投資組合於較高風險水平,雖然我們認為可能已經進入牛市晚期,但我們並不相信經濟衰退即將來臨。

總括而言,我們通過將已發展市場股票部分從美國轉移更廣泛的環球已發展市場,並重新定位我們的亞洲和新興市場風險持股來維持三個投資組合的較高風險水平。

FE 著重透過達至最高分散投資效應為目標來優化投資組合,並分析不同基金之間的關係,在不同策略互補的基礎上,進一步降低投資組合的總體風險。

吳續稱儘管風險維持於較高水平,我們仍然認為分散投資仍然是投資者的最佳防禦。我們的投資組合和FE Advisory 100的最新審查挑選了我們認為在每個資產類別中不單是有短期成功,而且能夠適用於各種情景並同時有最佳策略的基金。

FE Advisory 100

FE Advisory 100涵蓋來自所有香港證監會授權基金的資產類別和行業。經過嚴格的定化篩選包括斐信皇冠評級,斐信 Alpha 經理評級,斐信基金公司評分和斐信 AFI指數,再結合FE專業分析團隊的獨立分析,從中挑選最優質的一百個基金。

2018年12月審查合共有以下變動:

FE Advisory 100 -- 新加入及已剔除基金名單 --  2018年12月審

新加入基金投資類別)

  • 摩根亞洲增長基金(股票-亞洲不包括日本)
  • 施羅德環球基金系列亞洲優勢基金(股票-亞洲不包括日本)
  • 天利(盧森堡)全球焦點基金(股票-國際)

已剔除基金投資類別)

  • 富達環球基建基金(股票-科技媒體通訊)
  • 摩根亞洲股息基金 (股票-亞洲不包括日本)
  • MFS全球密集基金 (股票-國際)

傳媒資訊

關於斐信亞洲顧問有限公司:

FE 投資組合:為不同風險程度的投資者提供三個模型投資組合,包括保守投資組合,均衡投資組合,增長投資組合。每個投資組合平均有八個基金,每半年重新審查。團隊使用已被倫敦大學Cass商學院所核實的優化投資組合理念,和專業精算公司--AKG對資產配置的獨到見解,確保每個模型投資組合均能被優化至獲得每風險單位最大的回報,並帶來更穩定的長期資產分佈。

FE投資組合主要根據 FE Advisory 100上的基金用以建立模型投資組合。

FE Advisory 100結合了定化和定量的分析過程和理念,涵蓋了市面上不同資產類別和投資策略最優質的一百個香港證監會認可基金。這是一個可執行的基金買入名單,代表我們建議投資者應考慮買入。FE Advisory 100綜合多個角度分析,包括:基金跑贏大市的連貫性,基金經理的往績,基金公司的表現和結構,和市場流通性。我們研究過程不含傳統定化研究的偏見,並長期進行嚴格實時監控和每半年重新審查名單,確保名單上的每個基金均是現今最佳的選擇。

關於FE
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FE是金融服務行業的領導者,提供投資數據,軟件工具和性能分析。FE成立於1996年,是一家私營公司,在歐洲和亞洲有強大的全球網絡。在2015年三月,FE斐信顧問亞洲有限公司被香港證監會授予第4類牌照,以支持我們在香港市場發展新的研究和投資組合模型的服務。

2018年11月,FE與fundinfo(瑞士)和 F2C(盧森堡)兩家基金數據公司合併。這合併利用了每家公司的互補能力,範圍和資源,為公司的快速國際化增長奠定了基礎。 FE現在在英國,瑞士,盧森堡,印度,澳洲和其他歐洲和亞洲中心僱用了600名員工。

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